実機の確かめ(ソノサキ CRM・デモ)

iPhone(Safari)と Android(Chrome)で見てもらえると助かります。片方だけでも大丈夫です。デモは架空のデータだけなので、何を押しても本物には影響しません。

はじめに(1回だけ)
  1. デモの入口を開く
  2. 合言葉を入れる(合言葉はキーチェーンの factor-crm-demo-passphrase)
  3. 各項目の「入る人」を選ぶ。人を替えるときは、画面の左下の[人を替える]から
  4. 入ったあとで各項目の[この画面を開く]を押す(入る前に押すと入口に戻ります)

D1加盟先の[口座を見る]の窓と[写す]

入る人:東海 一郎(加盟先 東海FP のオーナー)

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  1. 案件の画面で[送金した]を押す
  2. 開いた窓の[口座を見る]を押す
  3. 口座の窓が出たら[写す](番号)を押す
  4. メモ帳などのアプリに貼り付ける

見ること 口座の窓が画面に収まって出る/[写す]のあと、ほかのアプリに番号が貼れる/窓を閉じると口座が消える

D2本部の[番号を全部見る]の窓と[写す]

入る人:デモ 管理者

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  1. 案件の「契約」のタブの口座の行で[番号を全部見る]を押す
  2. 口座の窓の[写す]を押す
  3. ほかのアプリに貼り付ける

見ること D1 と同じ(窓が収まる・貼れる・閉じると消える)

D3通知の届け方の[?]

入る人:デモ 管理者

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  1. 設定 › 通知の届け方 を開く
  2. 折りたたみの見出しの中にある[?]を押す(3か所)

見ること [?]を押すと説明が出る(折りたたみが開いたり閉じたりするだけにならない)

D4決裁の上限と代理の日付

入る人:デモ 管理者

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  1. 設定 › ユーザーと権限 を開く
  2. 「決裁の上限と代理」の面までスクロールする
  3. 代理の「期間」の日付を2つとも押して選ぶ

見ること 期間の日付2つが1段に収まる・押して日付を選べる/「上限なしに戻す」のボタンが押せる形で出る(押さなくてよい)

D5デモのツアーの札と窓のボタン

入る人:東海 一郎(加盟先 東海FP のオーナー)

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  1. 右下の変更点ツアーを開いた状態にする
  2. 案件の画面で[送金した]を押して窓を開く

見ること ツアーの札が画面の上の端に小さくたたまれる/窓の中のボタン([口座を見る]など)が札に隠れず押せる

D6[旧画面へ]と[新しい画面に戻る]

入る人:デモ 管理者

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  1. 新しい画面の上の帯の[旧画面へ]を押す
  2. 旧画面(/old)が開いたら、左上のメニューを開き、いちばん上の[新しい画面に戻る]を押す
  3. もう一度[旧画面へ]を押してから、ブラウザを閉じて、デモを開き直す

見ること 押すだけで行き来できる/開き直したとき、最後に選んだ画面(旧画面)が出る。終わったら[新しい画面に戻る]で戻しておく

D7お客様の口座の入力フォーム

入る人:(入らなくてよい・お客様の立場)

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  1. 何も入れずに[この内容で送る]を押す
  2. 口座番号の2回目をわざと違う数字にして送る
  3. 正しく入れて送る(例:テスト銀行/本店/普通/0123456/テスト タロウ)

見ること 空や間違いでは、欄の下に赤で理由が出る(リンクは使えなくならない)/正しく送ると「受け付けました」と出る。※このリンクは1回送ると使えなくなります(架空の案件なので本物には影響しません)

終わったら、下の[まとめてコピー]を押して、Claude に貼って送ってください。書いた内容はこの端末のブラウザにだけ残ります。

結果はこの端末に残ります